据了解，该学院由特区政府托付香港金融开展局(金发局)树立，努力打造香港成为抢先世界的宗族办公室纽带。学院将供给面向全球的沟通协作、常识共享和人才训练等援助，期望为世界宗族办公室办理人、新代代的财物拥有人、财富办理从业员等，一起构建一个惠泽各方的繁荣生态圈，提高香港作为宗族办公室纽带的世界地位。

  许正宇表明，树立该学院是特区政府于本年3月宣布的《有关香港开展宗族办公室事务的方针宣言》的8项方针措施之一，期望打造具竞争力的有利环境，让全球宗族办公室和财物拥有人的事务在香港欣欣向荣，一起增强香港财物及财富办理、金融及相关专业服务界别的开展优势。

  担任学院主席的新世界开展有限公司行政总裁郑志刚表明，学院包括的范畴并不限于传统财富办理，而是会延伸到宗族管理和方针、影响力出资、慈善事业以及文化艺术开展等方面，期望与全球同业树立伙伴关系，一起协作以发挥协同效应，为宗族办公室业界带来最大价值。

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